簡介是江戶中期，太平之世。海原藩，別名「鬼之巢」。在這片充滿血腥味的土地上，雲集了三百餘個實力出眾的武術流派。海原藩主·鷲津直定為了選出海原藩最強的武術流派，向他的三十一位兒子宣布：誰選中的流派能夠在「海原比武大會」上獲得優勝，誰就能成為海原藩的繼承者。鷲津直定第二十八子·鷲津直善為了獲得勝利，遠赴海原原藩邊界尋找傳說中的劍士，大龜流「千人斬」黑鐵陣介。好不容易找到大龜流道場的直善，卻發現黑鐵陣介早已不知所蹤。留守道場的，是他的兒子，大龜流新傳人黑鐵我間。在見識到我間的實力後，直善終於下定了決心…
